-特斯拉派擎天柱出战人形机器人千亿蓝海如何商业化落地

特斯拉派擎天柱出战人形机器人千亿蓝海如何商业化落地

就在小米发布人形机器人后不久,特斯拉“擎天柱”亮相。人形机器人“元年”真的来临了吗 ?

“十一假期”首日,特斯拉2022 AI Day正式举办。在发布会上,特斯拉展示了一款能浇花、能在工厂承担劳动工作的机器人——擎天柱。特斯拉CEO马斯克在现场介绍,特斯拉未来有信心生产数百万台人形机器人,售价可以降低至不到2万美元,比汽车更便宜。

人形机器人亮相也引发了行业热议。在行业分析师陈佳看来,特斯拉的机器人项目布局具有战略意义,马斯克旗下公司在载人航天、电动车领域的优势将为机器人发展奠基,机器人还可以满足火星探索计划的延伸需求,有望成为行业内一座山峰。但高工机器人产业研究所所长卢瀚宸指出,“擎天柱”不会成为产业拐点,短期内落地可能性较小。

北京社科院研究员王鹏则向贝壳财经记者表示,人形机器人仍存在研发周期长、成本投入高、精细化技术协同难、信息安全与用户安全保障难等多瓶颈。

多家公司入局 人形机器人“元年”来临了吗 ?

300万年前的非洲,远古人类终于学会了使用工具与野兽搏斗。从此以后,从石器到陶器到铁器,再到蒸汽机、发电机、计算机,人类对工具的追求从未止步。如今,人类又造出了人形机器人。

在特斯拉2022 AI Day正式举办日,特斯拉展示了一款能浇花、能在工厂承担劳动工作的机器人——擎天柱。而在去年AI Day上,特斯拉则展示了“高1.72米,重56.6千克”的人形机器人。

马斯克表示,人形机器人将利用Dojo超级计算机的训练机制来改进功能。据介绍,Dojo超级计算机的单个训练模块由25个D1芯片组成,配合特斯拉自创的高带宽、低延迟的连接器,在不到1立方英尺的体积下,算力达9PFLOPs(9千万亿次),I/O带宽达36TB/s。

特斯拉称,利用Dojo超级计算机的同时,Tesla Bot也将使用与汽车相同的人工智能技术。“我们为Model S、Y、3、X这四款车做了很多训练,在识别现实世界方面积累的技术,可以直接应用于人形机器人。”马斯克表示。

在陈佳看来,人形机器人之所以受到关注,不仅是因为这个产业具有前景,更是因为它代表了人类对于人工智能的不懈追求。因此,不仅是特斯拉,亚马逊也在近日宣布收购I Robot。在国内,这个赛道也已经有多家公司入局。

今年8月11日,小米在秋季新品发布会上发布了首款全尺寸人形仿生机器人 CyberOne。CyberOne 由小米机器人实验室全栈自研完成,结合视觉和听觉感知算法,可识别人类情绪、 对真实世界三维虚拟重建。

陈佳认为,以小米为代表的国内厂商产品线很广阔,人形机器人是产品线的一种延伸,或者也可以说是跟风,是否具备核心自主创新能力还有待观察。而特斯拉的布局则具有战略意义,考虑到马斯克在火星探索、载人航天等方面的布局,再结合马斯克开发机器人模拟平台等动作,可以发现他旗下公司可以为人形机器人的开发提供坚实基础。

具体到上市公司来看,国产工业机器人龙头埃斯顿就在9月表示,机器人的核心部件之一减速器受到机构关注,公司被频繁调研。

拓尔思也发布公告称,公司的自然语言处理技术在智能机器人人机互动方面的应用,目前已具备人机基本对话交流的技术能力,并已在智能客服等领域应用多年。公司正在和优必选公司、小鹏公司等相关企业,进行共同研究和探索。

9月30日,新时达也在投资者互动平台上被问及,公司是两市唯一与马斯克合作的机器人全产业链公司吗? 新时达回应称,公司目前尚未开展有关人形机器人业务。

千亿蓝海正在形成 短期带动零部件产业链

需要注意的是,特斯拉虽然在智能汽车领域技术领先,但在人形机器人市场是新进入者。

国金证券研报显示,特斯拉主要从家用、商用切入服务领域实现商业化。而在特斯拉之前,人形机器人的领先企业是波士顿动力与日本本田,其中,波士顿动力机器人应用场景主要在任务执行,而日本本田已经开始尝试将机器人应用于教育、接待、娱乐等各类场景。

令人期待的是,在“机器换人”的趋势下,机器人产业拥有广阔的市场空间。

据麦肯锡报告,到2030年,全球约有4亿个工作岗位将被自动化机器人取代。在当前全球机器人市场竞争格局中,欧美日等国家依旧领先,而中国则在系统集成方面不断赶超。

根据IFR和中国电子学会的数据,2021年中国机器人市场规模预计约839亿元。

具体到产业链来看,国金证券认为,人形机器人短期带动零部件,长期则视机器人智能化程度,市场前景广阔。

例如,一旦人形机器人需求起量,将带动激光雷达需求进一步扩张,国内厂商背靠市场,且上下游产业链完善,容易形成规模、成本优势。如小鹏 P5等使用大疆产品;小鹏 G9、上汽智己 L7、广汽埃安 LX Plus 等使用速腾聚创产品。

据 Yole 统计,2021年全球车载激光雷达领域,速腾聚创、禾赛科技、华为、大疆等国内厂商合计市场份额约为 26%,国产替代空间巨大。

而卢瀚宸认为,未来中国企业的更多机遇会来自于上游核心零部件,比如电机、减速器、传感器、末端执行器等。国产厂商在性价比和定制化开发方面具备较大的优势。

陈佳则指出,以目前市场格局来看,中资企业在产品推广与市场开拓方面都有一定优势。能否在核心领域化解挑战把握机遇,中资机器人产业链的技术储备与应用开发能力将接受全面检验。

精细化技术协同难、研发周期长等瓶颈困扰企业

尽管前景广阔,但在不少业内人士看来,这个行业仍然存在不少挑战。

王鹏则向记者表示,人形机器人仍存在研发周期长、成本投入高、精细化技术协同难、信息安全与用户安全保障难等多瓶颈。

“人形机器人产品落地涉及技术过多,哪怕是特斯拉也需要花费不少时间,何况没有政府支持、财政支持、资金不够的小公司”,王鹏表示,如果是单一功能的机械臂,技术上已经可以大规模实现,但人形机器人涉及交互、理解、数据传输,需要更加精细化的技术研发。

具体来看,如今有许多工厂使用机械臂代替人工进行高精尖工作,商业价值明确,但很难将技术移植到服务机器人上:因为机械臂在工厂里处于固定位置,与目标点的距离固定。服务机器人有两条手臂,目标距离随时变化,对传感器精度、算法和目标跟踪提出了更高的要求,除了能准确捕捉目标外,更不能互相干扰。

“重心控制方面,汽车到机器人跨度非常大”。在国金证券看来,如今特斯拉机器人的双臂双足等协同技术仍缺乏沉淀。人形机器人的核心难点是双足技术,重心和动作的配合很重要。

卢瀚宸也指出,目前国内在人形机器人方面起步较晚,尽管有小米等厂商,但整体规模还不是很大。而且从技术应用上,小米的人形机器人距离商业化落地也比较远,目前应用场景是否合适也尚不明确。“只能说潜在空间是千亿级别,但一切的前提都是能够商业化落地应用”。

在卢瀚宸看来,人形机器人需要达到类人的自由度和灵活度,至少需要上百个关节,比起现在单一机械臂等产品,软硬件难度的提升是指数级别的。从应用角度来看,人形机器人又类似于“拿着锤子找钉子”,用产品去贴合应用场景。

“目前人形机器人市场细分度很高,应用场景非常复杂,很难一概而论”,陈佳也补充称,波士顿动力的军用人形机器人项目出于安全原因被叫停,教育领域、老年看护领域都可以应用人形机器人,但不同细分市场之间差异较大,很难判断趋势。

新京报贝壳财经记者 林子 编辑 王进雨 校对 赵琳

国内智能机器人十大上市公司

一、新松机器人2014年新松机器人实现营业收入15.24亿元,同比增长15.50%;归属于上市公司普通股股东的净利润3.26亿元,同比增长30.34%;而2015年的中期业绩预告中,新松机器人实现盈利1.56亿元-1.81亿元。二、华昌达2015年华昌达半年度业绩预告显示盈利?6000 万元-6200万元,同比增长795.20%-825.04%。值得注意的是,相比其2014年业绩情况,华昌达自从收购德梅柯以来的整合效益显著。三、上海机电2014年,上海机电实现营业收入207.79亿元,同比增长4.38%。公司代理的纳博特斯克减速器业务占比较小,电梯是公司最核心的业务,公司还是日本纳博特斯克的代理商,随着纳博特斯克常州减速器工厂的设立,将为公司拓展新的利润增长点。2015年2月,上海机电发布公告称,公司全资子公司上海电气(601727)液压气动有限公司(简称“液气公司”)将与日本纳博特斯克株式会社(简称“日本纳博”)合资设立纳博特斯克(中国)精密机器有限公司(简称“纳博精机”),从事生产机器人精密减速机。四、均胜电子均胜电子2014年全年实现营业收入70.77亿元,同比增长15.94%。其中,工业自动化及机器人系统集成业务收入3.62亿元,占营收比例的5.1%。较 2013 年增长 53.43%。均胜电子披露2015年一季报,期间实现净利润9236.45万元,同比增长29.25%。季报显示,均胜电子三大战略方向实现了快速增长,其中,工业机器人营业收入同比增速达240%。五、埃斯顿埃斯顿2014年年度报告显示,全年实现营业收入5.19亿元,实现归属于母公司股东的净利润为4396.58 万元,同比下降18.43%。2015年4月份,在IPO排队苦等多年的埃斯顿终于如愿以偿地登上中小板,成为了继新松机器人后又一只“纯正”的国产机器人概念股。六、博实股份2014年博实股份全年实现营收6.08亿元,同比减少20.42%。2005年公司自由研发机器人本体、自主研发机器人控制器,实现工程应用。博实股份在搬运机器人设备、经济型物流搬运机器人等领域部分完成中试,有的在推广应用阶段,有的已实现规模销售,高温机器人、智能货运转移设备等是博实的战略新产品。七、新时达2014年,新时达全年实现营业收入13.05亿元,同比增长30.37%。2014年公司机器人与运动控制器产品完成8089.74万元的营收,其中母公司机器人业务迅猛增长,完成销售收入2000万元的年度目标;而新时达2015年一季度报告显示,公司实现营业收入2.13亿元,同比增长16.03%。八、蓝英装备蓝英装备发布的2015年半年度业绩预告中显示,公司盈利3015万元-3876.5万元,比上年同期下降10%~30%。九、智慧松德智慧松德2015年上半年业绩预告显示,公司实现净利润为2200万元-2290万元,同比增长651.53%-661.53%。十、三丰智能三丰智能披露的业绩预报显示,2015年上半年公司实现盈利为1283万元-1516万元 ,比上年同期上升为10% -30%。

中国十大机器人公司

1、新松。新松机器人隶属中国科学院,是国内首家机器人上市公司,公司的机器人产品线涵盖工业机器人、洁净机器人、移动机器人、特种机器人及智能服务机器人五 大系列,其中工业机器人产品填补多项国内空白,洁净(真空)机器人多次打破国外技术垄断与封锁,大量替代进口;

2、华昌达。华昌达的原有业务主要是生产销售汽车总装生产线,2013年公司投入研发费用1500多万元进行了包括AGV(自动导引运输车)系统和机器人集成应用等在内的项目研发。

上海德梅柯是工业机器人集成系统供应商,一直专注于工业机器人成套装备及生产线的设计、研发、生产和销售;而DMW是美国专注于提供汽车生产线的物料管理系统提供商,主要面向北美汽车行业与工业市场制造商,是美国本土最具规模的汽车智能装备系统集成商之一。

3、上海机电。2014年,上海机电实现营业收入207.79亿元,同比增长4.38%。公司代理的纳博特斯克减速器业务占比较小,电梯是公司最核心的业务,公司还是日本纳博特斯克的代理商,随着纳博特斯克常州减速器工厂的设立,将为公司拓展新的利润增长点。

2015年2月,上海机电发布公告称,公司全资子公司上海电气(601727)液压气动有限公司(简称“液气公司”)将与日本纳博特斯克株式会社(简称“日本纳博”)合资设立纳博特斯克(中国)精密机器有限公司(简称“纳博精机”),从事生产机器人精密减速机。

4、均胜电子。均胜普瑞工业自动化及机器人主要技术来自于公司的下属子公司 Preh 和 IMA,在工业机器人集成领域分别拥有近 40 年的经验和积累,拥有强大的机器人生产线研发能力和丰富的管理经验。

均胜电子整合Preh和IMA 工业机器人业务布局国外市场,成立子公司均胜普瑞、携手浙大开拓国内市场,打造智能制造大平台,有望分享工业4.0万亿的巨大市场。

5、埃斯顿。成立于2002年的埃斯顿,前身为南京埃斯顿数字技术有限公司,自成立以来,埃斯顿一直专注于高端智能机械装备及其核心控制和功能部件研发、生产和销售,主要产品包括应用于金属成形机床的数控系统、电液伺服系统、广泛适用于各种机械装备的交流伺服系统,以及工业机器人及成套设备等。

6、博实股份。博实股份在搬运机器人设备、经济型物流搬运机器人等领域部分完成中试,有的在推广应用阶段,有的已实现规模销售,高温机器人、智能货运转移设备等是博实的战略新产品。

博实股份是中国石化(600028)重大装备国产化研制单位,其客户包括中国石化、中国石油(601857)、中化集团、中国海油、中国大唐等全国大型企业集团。

7、新时达。上海新时达机器人有限公司是新时达股份全资子公司。2003年新时达收购了德国Anton SigrinerElektronik GmbH公司,分别在德国巴伐利亚与中国上海设立了研发中心,把全球领先的德国机器人技术引入中国。2013年在中国上海建立了年产能2000台的生产基地,机器人产品系列已覆盖6kg-275kg。

新时达依托机器人控制器、驱动器、系统软件平台等领先技术,为客户提供最佳的一体化系统解决方案。

公司的服务网络已覆盖中国31个省、市地区。新时达机器人适用于各种生产线上的焊接、切割、打磨抛光、清洗、上下料、装配、搬运码垛等上下游工艺的多种作业,广泛应用于电梯、金属加工、橡胶机械、工程机械、食品包装、物流装备、汽车零部件等制造领域。

8、蓝英装备。蓝英装备与机器人系统集成商骏腾发自动焊接装备有限公司签署《投资框架协议书》,公司拟以现金方式向目标公司增资,增资后持有其51%股权。

据了解,骏腾发于2010年进入机器人自动化集成领域,公司营业收入在近几年得到较快增长。未来发展中,蓝英装备有望携手骏腾发将工业机器人系统集成业务做强做大。

9、智慧松德。智慧松德原有业务受行业整体环境的影响仍然亏损,但智慧松德于2014年底完成了对深圳大宇精雕科技有限公司100%股权的收购,2015年大宇精雕的业绩纳入其合并报表,导致智慧松德业绩较上年同期出现大幅增长。

2014年8月份,智慧松德以9.8亿元收购深圳市大宇精雕科有限公司(以下简称“大宇精雕”)100%股权,并由此涉足自动化、智能专用设备及机器人生产线等业务。

10、三丰智能。近几年,三丰智能在智能装备领域的并购整合动作一直在不断加快。2014年1月下旬,三丰智能宣布收购合肥天海小松自动化仓储设备有限公司;8月底,公司又宣布相继收购湖北众达智能停车设备有限公司70%股权与湖北三扬石化有限公司70%股权。

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